Skip to Main Content
Proteus Ideeënportaal
Status Wordt waarschijnlijk uitgevoerd
Categoriën Basis
Created by Stefan van de Pol
Created on May 2, 2023

Offerte opstellen voor leads/prospects

Het zou mogelijk moeten zijn om te kunnen offreren aan relaties die niet als klant zijn aangemerkt (leads/prospects). Op dit moment staat het filter standaard ingesteld op alleen klanten.

Dit betekent dat er een check moet komen op 'Maak order' vanuit de offerte. Hier moet gekeken worden of de relatie wel/geen klant is. Wanneer de relatie een klant is, dan wordt de offerte doorgezet naar order. Als het nog een lead/prospect betreft, dan zal deze offerte niet doorgezet worden naar order.

T-Shirt Size (development kosten) M
  • Attach files
  • Jolanda Kuiper
    Reply
    |
    Jul 3, 2023

    Als het nog een lead/prospect betreft dan zal er een melding verschijnen met een bericht in de trant van 'Relatie is nog geen klant'